Tableau Tipsストーリーシリーズ - 駆け出し現場担当日記その１「昨日までの今月値」

2018年09月7日

ライター：アユダンテ株式会社

Quick DMP

TableauおよびQuick DMP担当の加藤です。今回からTableauの初級～中級ユーザー向けに、シリーズで困った時のおまじないとして使えるTableau Tipsをストーリー形式にてご紹介して参ります。

長年Tableauでダッシュボードを作っていると、何かしら悩まされる事が多いのが日付でのデータやVizのコントロールです。そこで今回は、ある駆け出しの現場担当が遭遇した「昨日までの今月値」をストーリー形式でTipsを！どうぞ！

日記その1：「昨日までの今月値」ストーリー

「昨日までの今月値」ストーリー: 登場人物
「昨日までの今月値」ストーリー Section1: B役員からの要求
「昨日までの今月値」ストーリー Section2: Aさんの状況整理
「昨日までの今月値」ストーリー Section3: Cさんからのアドバイス
計算フィールドを使った絞込み：今回のポイント
後記

「昨日までの今月値」ストーリー: 登場人物

まず、今回の登場人物をご紹介します。

Aさん（現場担当）: マーケティング部門に所属。新人Webマーケ担当でまだ経験が浅い。2週間前、Tableau DesktopをいきないB役員からインストールさせられ、独学で学習している。
B役員: Aさんのメンターでもあり役員。社長からは、B役員が担当するマーケティング部門をよりデータドリブンにするため、Tableau導入を薦められ、1ヶ月前に導入した。
Cさん（Tableau Jedi）: 営業部門に所属するアナリスト。前職ではTableauを完璧に使いこなすJedi（ジェダイ）と呼ばれていた。

「昨日までの今月値」ストーリー Section1: B役員からの要求

現場担当のAさんは、Tableau初心者ながら、なんとか自前で月次ダッシュボードを完成させました。
完成した興奮も冷めあらぬまま、新しいダッシュボードについてB役員に報告するところからストーリーが始まります。

Aさん（現場担当）	「B役員！ご依頼の月次ダッシュボードが出来上がりました！ちょっと見ていただけますか？」
B役員	「お！これか！新しいダッシュボードは！タブローってやつを使っているのね？」
Aさん（現場担当）	「ハイ！Tableau Desktopというのと、Tableau Onlineというのも使っているので、毎日Webからも見れます！」
B役員	「いいね～！こういうのが欲しかったんだよ～！どれどれ～！Tableau Onlineでもちゃんと見れるし！よしよし！」

Aさんの作成したダッシュボードの出来にB役員は大満足。翌日のデータ更新を楽しみにしておりました。

～翌日～

B役員は、翌日ダッシュボードを確認している際に“とある問題”に気づきAさんを呼び出します。

B役員	「Aさん！昨日見せてもらったTableau Onlineのダッシュボード、昨日の数値に変わってないんだけど、どういう事だ～！？」
Aさん（現場担当）	「あ、すみませんこれはこの日付のレンジフィルターを昨日日付に変更してもらうと・・・はい、このように昨日日付のダッシュボードに変わり、昨日の値も確認する事が出来ますよ？」
B役員	「そんな事はわかってるんだよ！オレじゃなくて、社長に毎日見ていただく時に、そんな操作はさせたくないんだよ。分かってるよな？」
Aさん（現場担当）	「あ、ハイ！では自動で毎日日付が変わり、昨日までの今月値が表示されればいいのですね？」
B役員	「そうだよ！分かってるじゃん。Tableauなら簡単に出来るんだろ？ちょっとすぐやってみてよ。後でまた見せて。」

Aさんは自席に戻り、すぐTableau Desktopで出来るか試してみました。
しかし、まだTableau初級レベルを脱した程度のAさんには、B役員からのリクエストはハードルが高すぎました。

「昨日までの今月値」ストーリー Section2: Aさんの状況整理

ここで、現在Aさんが置かれている状況について整理してみます。

Aさんが置かれている状況

使用しているデータ: サンプル – スーパーストアデータ（Tableauユーザーにお馴染みのデータ）
データの保持期間: 2015/01/01 ～ 2018/12/31
基準となる日付: 本日日付（本日日付はTableau側で自動で取得するもの）
ダッシュボードに表示したい内容: 昨日までの今月値を毎日自動的に表示

さてAさんが行なった確認としては、今フィルターパネルにある [オーダー日] フィールドをちょっと触ればなんとかなるかな、というレベルでした。

まず初めに、フィルターパネルにある [オーダー日] フィールドの相対日付フィルターの確認をしました。フィルターの編集から、本日日付を除く設定が出来ないか確認しましたが、残念ながらありませんでした。

次にAさんが確認したのは、基準アンカーの設定でした。
基準アンカーにチェックを入れ、今月 (アンカーまで)　を選択し、再度基準アンカーの日付をクリックしてみましたが・・・ 今日^注釈1 を選択する事は出来ますが、残念ながら昨日の選択肢はありませんでした。
機能改善が待たれます。なお自由に基準日を選択するという事は出来るようです。

注釈1:[今日: YYYY/MM/DD] を選択しても動的フィルターとして動作するわけではありません。

「昨日までの今月値に絞込みたい」、これは実際現場でよく要求される絞込みの条件です。

ここでAさんの現状のTableauスキルでは万策尽きてしまいました。
そこで社内のTableau Jedi (タブロージェダイ)^注釈2 のCさんに頼る事にしました。

注釈2:Tableauのエキスパートの俗称。Tableau認定資格を取得するなどして、他のユーザーをサポートできるレベルまでTableauを極めた人を“Tableau Jedi (タブロージェダイ)”と呼びます。

「昨日までの今月値」ストーリー Section3: Cさんからのアドバイス

Aさんは、Tableauを完璧に使いこなすJedi（ジェダイ）と呼ばれていたCさんを訪ねました。

Aさん（現場担当）	「Cさん、役員向けのダッシュボードをTableauで作ったのですが、B役員にダメ出しされてしまいまして・・・具体的に説明すると、今月の集計値を出せているのですが、今回のダッシュボードは昨日までの今月値を集計したいようでして。それも毎日自動で。何かかんたんに出来る策はありますでしょうか？」
Cさん（Tableau Jedi）	「それは普通にフィルターを使っているだけだと出せないパターンだね！」
Aさん（現場担当）	「というと？何か策があるという事ですね！」
Cさん（Tableau Jedi）	「あるよ～。計算フィールドを使えば簡単に出せるよ。」
Aさん（現場担当）	「なるほど～！計算フィールドを使う手は、まったく頭になかったです！」
Cさん（Tableau Jedi）	「では今から説明していくよ」